怒江傈僳族自治州 (Nujiang Lisuzu Zizhizhou)
西汉置益州郡,今州境属之. 东汉永平十二年(69年)析益州郡置永昌郡. 东晋咸和年间置西河郡,南朝梁废. 唐初属姚州都督府,后地入南诏. 南诏时除今泸水市属永昌节度外,余境属剑川节度. 大理国时北部属善巨郡;中部属兰溪郡(治今兰坪县金顶镇),属谋统府;南部属胜乡郡云龙赕.
元代北部为丽江路临西县地;中部于至元十二年(1275年)改兰溪郡为兰州土知州,属丽江路;南部属永昌府.
明代北部贡山隶临西县康普、叶枝土千总,属丽江军民府;中部兰州(兰坪)土知州、碧江、福贡统属丽江军民府;南部怒江之东设六库、老窝土千总属云龙州,怒江之西设登埂、鲁掌土千总和卯照土把总属永昌府保山县. 清代北部属维西厅菖蒲桶区;中部兰州土知州改土归流,设兰州知州属丽江府;南部泸水六库、老窝土千总属云龙州,登埂、鲁掌、卯照土千总属永昌府保山县.
辛亥革命后,1912年云南“怒俅殖边总队”分路进入怒江,成立了上帕殖边公署(治今福贡县上帕镇)、知子罗殖边公署(治今福贡县匹河怒族乡知子罗);析丽江县置兰坪县(治今金顶镇,县名由县境“上兰”和“白地坪”两地名各取一字组成). 在兰坪县营盘街设立“怒俅殖边总局”,对这一边区直接行使军政管辖权,将属保山县的登埂、鲁掌、卯照及原属云龙县的六库、大兴地等地合并,成立鲁掌行政公署,次年改设泸水行政委员区. 民国五年(1916),各殖边公署改为行政区公署. 均属腾越道. 民国六年(1917年)由维西县析置菖蒲桶行政区(治打拉,今贡山县丙中洛乡达拉). 1929年废腾越道,各区、县改属第一殖边督办区. 民国二十一年(1932年)改泸水行政区为泸水设治局,改菖蒲桶行政区为贡山设治局,改知子罗行政区为碧江设治局,改上帕行政区为福贡设治局. 民国三十一年(1942年)各县、设治局属云南省第七行政督察区. 民国三十五年(1946年)改属第十三行政督察区.
中华人民共和国建国后,1949年设置福贡县和碧江县;贡山设治区迁治茨开镇. 1950年,泸水设治区属保山专区,兰坪、福贡、碧江3县及贡山设治区属丽江专区. 1952年改泸水设治局为泸水县. 1952年改贡山设治区及福贡、碧江两县为傈僳族自治区,属丽江专区. 1954年4月6日批准设立怒江傈僳族自治区(同时撤销贡山、福贡、碧江3个傈僳族自治区,改为县,并与泸水县划归怒江傈僳族自治区),自治区政府驻碧江县知子罗(今福贡县匹河怒族乡知子罗);同年8月23日正式成立,归丽江专区代管. 1956年10月,贡山县改设贡山独龙族怒族自治县. 1957年1月改自治区为怒江傈僳族自治州;同年将丽江专区的兰坪县划归怒江州. 1961年6月,中国和缅甸根据《中缅友好和互不侵犯条约》和《中缅边界条约》,中国收回片马地区,设片古岗特区,由丽江专区直属. 1966年9月片马地区划属泸水县,设立片马乡. 1973年8月,怒江州不再由丽江地区代管,改归云南省领导. 1975年州政府迁至泸水县六库镇. 1986年9月,撤销碧江县,分别并入泸水、福贡二县. 1987年11月,兰坪县改设兰坪白族普米族自治县. 2004年1月,泸水县驻地由鲁掌镇迁至六库镇. 2016年6月,撤销泸水县,设立县级泸水市.